気軽に相談!できる            ファイナンシャルプラン事務所

中立・公正な

 ファイナンシャルプランナーです。

 

保険の代理業務は行っておらず、銀行・証券会社など金融機関との提携もしていないため、保険や投資信託などの金融商品を販売することは一切ありません

変化は続く

 景気が持ち直していると世間では言われるものの、家庭の収入は増えないと感じていませんか?。
今、世の中は変化のなかにあります。確かに、高度成長期には収入は毎年増えていました。しかしながら、グローバル化、低成長、高齢化社会が進行し私たちを取り巻く環境は変わりました。この環境に合わせた対応が必要となっています。
年金は、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」が導入され、「貯蓄から資産運用へ」と言われますが、「どうすればよいか、わからない」が実感でないでしょうか。プロが運用する投資信託でも利回りがマイナスになるものもあります。投資で利益を上げることは簡単ではありません。

総合的な資金管理を・・・・

年収が増えないなら、無駄のないお金の使い方を考えてはいかがですか?。人生の三大支出と言われる「老後資金」「教育資金」「住宅資金」を計画をもって確保し、支出することで、お金の心配をせず、幸せな人生を送れるようになります。
それには、情報収集・分析など大変な労力がかかります。こうしたことを企業のように外注化しましょう。専門家に頼むことで、時間・費用を節約できます。

一度、相談をしてみては・・・・・

企業調査・保険業界・住宅業界で培った経験と知識をもとにあなたの家庭にベストな情報を提供します。「かかりつけFP」となってお役に立ちたいと思っていますので、遠慮なくご連絡をください。

  •       住宅資金
  •       教育資金
  •       老後資金

人生の三大資金を効率的に無駄なく貯め、利用する方法を家計全般を見ながらアドバイスします。